Modul Obchodné prípady rozširuje prehľad o Vašich aktivitách tým, že vybrané skladové pohyby spojíte s konkrétnym obchodným prípadom a to ako s partnerom ako celkom alebo jeho vybranými prevádzkarńami.
Do agendy sa dostanete tlačidlom Obchodné prípady v module Sklad a Obchod.
Základná obrazovka
Nový obchodný prípad
Pomocou tlačidla Nový založíte Obchodný prípad.
Obchodná spoločnosť
Vyberiete IČO evidenčnej spoločnosti.
Kód
Interné označenie Obchodného prípadu, v našom príklade je to číslo zmluvy.
Typ
Obchodné prípady sa delia na 2 typy. Vyberte aspoň jednu možnosť alebo je možné skombinovať.
Ak nemáte zakúpený modul Zmluvy k obchodnému prípadu, zobrazí sa vám iba možnosť Vyhodnotenie.
Vyhodnotenie
- je všeobecný typ OP, ktorý slúži primárne k tzv. "označovaniu" skladových dokladov a následne k súhrnnému sledovaniu / vyhodnocovaniu sledovaných atribútov na "označených" skladových dokladoch daného OP
- nevyžaduje určenie partnera (partner je nepovinný)
- je možné ním "označiť" všetky typy skladových dokladov
Zmluva
- špecifický typ OP, ktorý definuje zmluvný obchodný vzťah medzi obchodnou spoločnosťou a partnerom (zmluva, zákazka a pod.)
- vyžaduje určenie partnera
- jeho použitie je možné len na "partnerských" skladových dokladoch (výkup, príjem, predaj, výdaj)
- fakturácia umožňuje fakturovať podklady (skladové doklady) súhrnne za vybraný Obchodný prípad typu zmluva
Partner
Vyberte IČO partnera.
Platnosť Od - Do
Tu môžete vložiť interval platnosti zmluvy. Program bude pri zadávaní skladových pohybov tento interval brať do úvahy a v prípade iného dátumu vás upozorní.
Stav
Vyberte stav obchodného prípadu.
Upozornění
Do polí Obchodná spoločnosť a Partner sa uvádzajú konkrétne IČO spoločnosti. Tu sa ešte nevyberajú prevádzkarne.
Správa cenníka
Správa stredísk a prevádzkarní
Rozsah ponúka ďalej konkretizovať vzťahy medzi vybranými prevádzkarňami ako u vašej spoločnosti (spoločnosti evidenta) pomocou tlačidla Spravovať strediská, tak u partnera pomocou tlačidla Spravovať prevádzkarne.
Pokiaľ nie je vybrané žiadne stredisko (prevádzkareň evidenta) alebo prevádzkareň partnera, platí Obchodný prípad na všetky prevádzkarne daného IČO.
Stredísk aj prevádzkarní partnerov môžete vybrať ľubovoľné množstvo pomocou zaškrtávacieho poľa.
Príklad použitia obchodného prípadu v skladových pohyboch
Ak budete vytvárať skladový doklad, pomocou tlačidiel číselníkov môžete vložiť obchodný prípad typu Zmluva a ľubovoľný počet obchodných prípadov typu Vyhodnotenie.
Tip
Pre bežné používanie skladových pohybov s priradením Obchodného prípadu ako je uvedený v našom príklade, nie je nutné mať registrovaný modul na všetky klientske počítače. Postačí registrácia licencie .
Registrácia klienta je potrebná pre správcov agendy Obchodných prípadov - teda ich tvorba, editácia či zmazanie záznamov a ich vyhodnotenie.
Vyhodnotenie obchodných prípadov
Ak priradíte k vašim skladovým pohybom aspoň jeden Obchodný prípad, môžete tieto hodnoty filtrovať v Prehľade skladových pohybov a služieb.
