Modul Obchodbé pripady rozšířují přehled o Vašich aktivitách tím, že vybrané skladové pohyby spojíte s konkrétním obchodním případem a to jak s partnerem jako celkem nebo jeho vybranými provozovnami.
Do agendy se dostanete tlačítkem Obchodne pripady v modulu Sklad a Obchod.
Nový obchodný pripad
Pomocí tlačítka Nový založíte Obchodní případ.
Obchodná společnosť
Vyberete IČO evidenční společnosti.
Kód
Interní označení Obchodního případu, v našem příkladu je to číslo smlouvy.
Typ
Obchodní typy se dělí na 2 typy. Vyberte alespoň jednu možnost nebo je možné zkombinovat.
Nemáte-li zakoupený modul Smlouvy k obchodnímu případu, zobrazí se vám pouze možnost Vyhodnotenie.
Vyhodnotenie
- je obecný typ OP, který slouží primárně k tzv. "označování" skladových dokladů a následně k souhrnnému sledování/vyhodnocování sledovaných atributů na "označených" skladových dokladech daného OP
- nevyžaduje určení partnera (partner je nepovinný)
- je možné jím "označit" všechny typy skladových dokladů
Smlouva
- specifický typ OP, který definuje smluvní obchodní vztah mezi obchodní společností a partnerem (smlouva, zakázka apod.)
- vyžaduje určení partnera
- jeho použití je možné pouze na "partnerských" skladových dokladech (výkup, příjem, prodej, výdej)
- fakturace umožňuje fakturovat podklady (skladové doklady) souhrnně za vybraný Obchodní případ typu smlouva
Partner
Vyberte IČO partnera.
Platnost Od - Do
Zde můžete vložit interval platnosti smlouvy. Program bude při zadávání skladových pohybů tento interval brát v potaz a v případě jiného data vás upozorní.
Stav
Vyberte stav obchodního případu.
Upozornění
Dole polí Obchodná společnosť a Partner se uvádějí konkrétní IČO společnosti. Zde se ještě nevybírají provozovny.
Správa středisek a provozoven
V seznamu vytvořených Obchodních případů můžete dále konkretizovat vztahy mezi vybranými provozovnami jak u vaší společnosti (společnosti evidenta) pomocí tlačítka Spravovat strediská, tak u partnera pomocí tlačítka Spravovat prevádzkarne.
Pokud není vybrané žádné středisko (provozovna evidenta) nebo provozovna partnera, platí Obchodní případ na všechny provozovny daného IČO.
Středisek i provozoven partnerů můžete vybrat libovolné množství pomocí zaškrtávátka.
Příklad použití obchodního případu ve skladových pohybech
Budete-li vytvářet skladový doklad, pomocí tlačítek číselníků můžete vložit obchodní případ typu Zmluva, libovolný počet obchodních případů Vyhodnotenie.
Tip
Pro běžné používaní skladových pohybů s přiřazením Obchodního případu jako je uvedený v našem příkladu, není nutné mít registrovaný modul na všechny klientské počítače. Postačí registrace licence.
Registrace klienta je potřeba pouze pro správce agendy Obchodních případů - tedy jejich tvorba, editace či smazání záznamů a jejich vyhodnocení.
Vyhodnocení obchodních případů
Přiřadíte-li k vašim skladovým pohybům alespoň jeden Obchodní případ, můžete tyto hodnoty filtrovat v Preľadu skladových pohybov a služieb.
