Obecné informace

Ze skladových pohybů typu příjemka a prodejka je možné v programu IS ENVITA vytvářet faktury.

Fakturaci je možné provádět:

• Za jednotlivé doklady.
• Za více dokladů se stejným plátcem.
• Za více dokladů z více skladů

Fakturace skladového pohybu

Vytvoření faktury z uloženého skladového pohybu je možné provést z agendy Výkup a příjem, Prodej a výdej a také z agendy Vydané faktury.

Fakturace vybraného dokladu

V případě fakturace konkrétního skladového pohybu samostatně uživatel nejprve vybere pohyb, který má být podkladem pro nově generovanou fakturu. Následně v horní nabídce vybere možnost Vytvořit fakturu a poté v rozbalovací nabídce volbu Za vybraný doklad. Po zvolení této volby se zobrazí okno s informacemi, které se doplní na fakturu. 

Na levé straně okna se zobrazují informace o fakturovaném subjektu, který se doplní automaticky dle vybraného skladového pohybu, číslo účtu ve formátu IBAN pro správné doručení platby evidujícímu subjektu, datumy na fakturu (plnění, vystavení, splatnosti), počet dní splatnosti a případně také uživatelský text.

Na pravé straně jsou uvedené informace o fakturačním období a pohybech vybraného partnera, kterou jsou součástí fakturace.

Po potvrzení formuláře se do agendy Vydané faktury vytvoří záznam s fakturou.

Tisk faktur a příloh

Tisk faktury je uživateli umožněn z agendy Vydané faktury. Po výběru konkrétního záznamu uživatel vybere v horní nabídce možnost Tisk a následně požadovanou variantu tisku.

Na výběr je z možností:

• Tisk faktury - vytiskne fakturu samostatně
• Tisk faktury s přílohou - tisk faktury na jednu stranu a přílohy na další (jeden dokument)
• Tisk přílohy - tisk přílohy samostatně
• Hromadný tisk dokladů - tisk všech faktur aktuálně zobrazených v přehledu
• Nastavení tisku - předvolby tisku

Po výběru požadované tiskové sestavy se uživateli zobrazí náhled před tiskem, který lze odeslat na tiskárnu, nebo jej uložit do souboru.

Jako příloha k vygenerované faktuře se tiskne podrobný rozpis - seznam pohybů, které jsou na faktuře uvedeny.

Nastavení tisku

Pod možností Tisk v agendě Vydané faktury se nachází volba Nastavení tisku, která otevře okno s možnostmi nastavení tisku faktur. 

Image RemovedImage Added

Uživatel si zde může nahrát vlastní logo, razítko a podpis, které se následně bude budou tisknout na vystavené faktury, nastavit výchozí jazykovou mutaci včetně umožnění změny jazyka faktury před samotným tiskem a také volby členění položek podle skladu.

Kromě výše uvedeného je možné zde aktivovat Tisk RZ na podrobném rozpisu k vydaným fakturám a také Tisk platebního QR kódu na faktury. Tento vygenerovaný QR kód mohou příjemci faktur použít pro načtení do mobilního bankovnictví a usnadnit si tak zadávání plateb faktur.

Fakturace z více skladů

Přiřazení fakturačně nadřazeného obchodního střediska

Na skladovém dokladu se nachází zatrhávací pole Fakturovat na jiném středisku, které aktivuje možnost výběru fakturačně nadřazeného střediska, na kterém bude faktura vygenerována. Po rozkliknutí ikony [] se uživateli zobrazí seznam středisek, ze kterých je možné vybírat a po výběru a potvrzení vybraného střediska se doplní na skladový pohyb. Samotná fakturace poté probíhá dle běžného postupu.

Fakturace zahraničnímu partnerovi

Pro fakturaci zahraničním subjektům platí stejná pravidla jako u fakturace tuzemským partnerům.

Pro osvobození dle §64 a §66 zákona je nutné zatrhnout parametr ve spodní části okna

Parametr pro §64 a §66 se mění v závislosti na zahraničním partnerovi kterému uživatel vystavuje fakturu (v rámci, nebo mimo EU).

Dobropis faktury

V případě, že faktura byla příjemcem již zaúčtována, ale je nutné provést změny na skladovém dokladu (příjem, prodej), byla v agendě Vydané faktury vytvořena funkce Vytvořit dobropis. Tato funkce vytvoří do agendy Vydané faktury nový záznam se zápornou částkou dle původní faktury. 

Dobropis je možné vytvořit po výběru faktury a následném kliknutí na ikonu  Vytvořit dobropis. Následně se zobrazí okno Vytvoření dobropisu, kde je možné nastavit údaje jako číslo dobropisu, číslo účtu, datum plnění, vystavení a splatnosti, důvod opravy a uživatelský text. Po potvrzení formuláře je původní faktura označena jako neplatná (šedý text v řádku faktury) a do přehledu vydaných faktur přibude záznam dobropisu označený červeným textem pro snazší orientaci.