Přejít na konec metadat
Přejít na začátek metadat

 

Modul Fakturácia umožňuje vytvárať jednotlivé alebo súhrnné faktúry zo skladových dokladov typu predaj a príjem. 

Pokiaľ je potreba upraviť skladový doklad, tak je najskôr nutné zmazať už vytvorenú faktúru, následne opraviť skladový doklad a vystaviť novú faktúru.

Ako vytvoriť faktúru

Pri skladových pohyboch typu predaj a príjem s nastaveným spôsobom úhrady faktúrou, je možné použiť funkciu "vytvoriť faktúru", ktorá zobrazí možnosti fakturácie.

Je možné zvoliť vytvorenie len jednej faktúry pre práve vybraný doklad. Alebo vytvorenie súhrnnej faktúry za viac skladových dokladov pre vybraného odberateľa.

 

 

Fakturačné parametre

Číslo faktúry

Pokiaľ sa vytvára faktúra pre vybraný skladový doklad, v detaile skladových pohybov pre fakturáciu sa zobrazuje práve tento jeden vybraný skladový doklad.

Poradové číslo vytváranej faktúry.

Odberateľ

Výber odberateľa určuje, ktoré skladové pohyby sa zobrazia vo výbere pre tvorbu faktúry.

IBAN

Výber bankového účtu dodávateľa. Pomocou tlačidla Nastavit jako výchozí ,je možné zapamätať číslo účtu, ktoré sa následne bude pri fakturácii používať ako predvolené nastavenie

Dátum vystavenia

Dátum vystavenia faktúry.

Dátum splatnosti

Dátum splatnosti faktúry.

Splatnosť

Splatnosť faktúry v dňoch.

Kopírovanie údajov z inej faktúry

Táto voľba umožňuje vybrať už vytvorenú faktúru a použiť použité údaje pre fakturáciu ďalšieho skladového pohybu. Pri kopírovaní údajov z inej faktúry je možné vybrať, ktoré údaje sa majú použiť.

Užívateľský text 1

Textové pole pre doplnenie informácií na faktúru. Umiestnenie pred zoznamom položiek faktúry.

Užívateľský text 2

Textové pole pre doplnenie informácií na faktúru. Umiestnenie za zoznamom položiek faktúry.

Referenčný údaj

Referenčný údaj umožňuje zapísať do faktúry napríklad číslo objednávky alebo zákazky. Referenčný údaj sa následne tlačí na faktúru. Po vytvorení a uložení faktúry s referenčným údajom je pri ďalšej fakturácii možné vybrať zo zoznamu použitých referenčných údajov.

Po uložení vytlačiť

Pokiaľ je táto voľba vybraná, dochádza k automatickému odoslaniu faktúry na predvolenú tlačiareň Windows.

Fakturované obdobie

Pomocou voľby fakturované doklady v období je možné obmedziť výber skladových dokladov, ktoré sa majú ponúkať pre fakturáciu

Obchodný prípad

Tento riadok sa zobrazí len, ak máte zakúpený modul Obchodné prípady.

Program Vám umožní podľa Vami vytvoreného Obchodného prípadu typu zmluva vyplniť fakturačné položky automaticky.

V kolónke Obchodný prípad stačí pomocou číselníka alebo našepkávača vložiť Vami zvolenú možnosť.

Výber skladových dokladov

Prehľad skladových dokladov umožňuje výber skladových dokladov, ktoré majú byť zahrnuté do fakturácie. Výber skladových dokladov je obmedzený podľa vybraného Odberateľa a vybraného obdobia pre fakturáciu, zároveň sa zobrazují len nevyfakturované skladové pohyby.

Ukážka fakturačných parametrov

 

Ukážka výberu fakturačných údajov z inej faktúry


 

Ukážka vyplnenia referenčných údajov


Oslobodenie od DPH

Pre fakturáciu zahraničným subjektom platia rovnaké pravidlá ako pri fakturácii tuzemským partnerom.

Pre oslobodenie podľa §43 a §47 zákona je nutné začiarknuť parameter v spodnej časti okna formuláru.

Parameter pre §43 a §47 sa mení v závislosti na zahraničnom partnerovi ktorému užívateľ vystavuje faktúru (v rámci alebo mimo EÚ).

Vydané faktúry

Vydané faktúry sa zobrazia vo vlastnom prehľade

Ten zobrazuje všetky faktúry vytvorené zo skladových pohybov vybraného strediska a umožňuje ich tlač vrátane nastavenia vlastného loga alebo tlač v inom jazyku.